Conseiller de clientèle particuliers banque et assurance
À qui s'adresse la formation ?
La transformation numérique redéfinit les métiers de la banque et de l'assurance, et impose une maîtrise claire des usages omnicanaux dans la relation client. Face à l'essor rapide des attentes des clients bancaires en matière de digital, les banques ont besoin de professionnels capables de comprendre les parcours client, d'en mesurer les enjeux et de garantir une expérience fluide sur tous les canaux, de l'agence au digital.
Coconstruit avec l’École Supérieure de la Banque, le programme Conseiller de clientèle particuliers banque et assurance prépare à un titre certifié RNCP niveau 6 et forme des profils opérationnels capables d’identifier les besoins des particuliers, de proposer un conseil personnalisé et de fidéliser les clients tout au long de leur parcours.
Programme
150h délivrées par emlyon
| Module emlyon - Soft Skills & Posture professionnelle du Conseiller Clientèle Omnicanal |
Module emlyon - Hackathon |
| Développer les | Mise en situation |
| compétences | concrète en fin de |
| comportementales, | programme avec un |
| relationnelles et | challenge collectif et une |
| organisationnelles pour | étude de cas à résoudre |
| assurer une relation client omnicanale de qualité | en équipe |
300h délivrées par l’ESBanque
| Bloc 1 - Développer | Bloc 2 - | Bloc 3 - Développer |
| la relation client | Commercialiser les | le portefeuille client |
| dans un | offres banques | en gérant les risques |
| environnement | assurances | bancaires dans un |
| omnicanal | adaptées aux | environnement |
| Banque/Assurances | besoins client | réglementaire |
Apprentissage expérientiel (études de cas, projets)
• Ateliers de diagnostic
• Pratique réflexive et feedback pair-à-pair
• Co-construction avec les entreprises partenaires
Modalités pédagogiques
• Ateliers pratiques sur vos cas d’usage réels
• Mise en situation, feedback structuré
• Mentorat individuel & coaching collectif
• Interventions d’entreprises partenaires
Un certificat d’établissement Propulse par emlyon est établi, preuve de la bonne atteinte du niveau d’acquisition global attendu à l’issue du programme de formation Chargé de clientèle omnicale.
Des mises en situations professionnelles et des cas pratiques évalués lors d'un serious game.
La formation prépare à la certification « Conseiller de clientèle de particuliers banque et assurance », RNCP n°38440 de niveau 6.
Des épreuves blanches, non prises en compte pour la certification, sont organisées tout au long du programme pour assurer une progression régulière et préparer au mieux les épreuves finales écrites et orales.
- Bloc 1 - Participer à la définition de la stratégie commerciale d'une agence bancaire / d'assurance ou courtage :
- Epreuve écrite individuelle - Diagnostic stratégique
- Bloc 2 - Fidéliser et développer son portefeuille client dans un contexte omnicanal et une démarche RSE
- Epreuve écrite - Plan d'actions commercial et de communication digitale
- Epreuve orale - Plan d'actions commercial et de communication digitale
- Bloc 3 - Accompagner les clients et commercialiser des produits d'assurances et financiers dans le respect du cadre règlementaire
- Epreuve écrite - Diagnostic client et proposition commerciale
- Epreuve orale - Diagnostic client et proposition commerciale
- Epreuve orale - Gestion d'une insatisfaction client
- Bloc 4 - Concevoir une solution globale et personnalisée de produits d'assurances et financiers pour les particuliers et les professionnels
- Epreuve écrite - Construction d'une offre commerciale de produits d'assurances et gestion d'un sinistre
- Epreuve écrite - Construction d'une offre commerciale de produits financiers
- Grand Oral - Epreuve orale transverse
Chaque intervenant du programme est un expert reconnu dans son domaine, garantissant des interventions de qualité.
*Nous nous réservons la possibilité d’adapter les certifications complémentaires afin qu’elles répondent plus précisément aux besoins des entreprises.
- Acquérir des techniques bancaires liées au marché des particuliers
- Acquérir une solide culture économique, juridique et fiscale
- Développer son potentiel dans le domaine comportemental et commercial
- Identifier des problématiques et apporter des solutions
- Maîtriser les outils digitaux utilisés dans le secteur banque et assurance
- Rentrée automne : 23 novembre 2026
- Ouverture des inscriptions : du 07 septembre 2026
- Fin des candidatures : 6 novembre 2026
- Campus : emlyon Paris et ESBanque Paris
- Rentrée printemps : 29 mars 2027
- Ouverture des inscriptions : du 18 janvier 2027
- Fin des candidatures : 12 mars 2027
- Campus : emlyon Paris et ESBanque Paris
Durée : 4 mois soit 450h 100% en présentiel, du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30
Campus Paris : 15 boulevard Diderot 75012 Paris
Campus ESBanque : 32 Rue du Château des Rentiers
75013 Paris
Taille humaine : effectif de 25 participants max. par session
emlyon business school s'associe à l'École supérieur de la banque pour la délivrance de ce programme, dans une logique de complémentarité des expertises. Ensemble, nous garantissons un parcours humain, opérationnel et immédiatement valorisable sur le marché du travail.
Informations pratiques
- Bac+2 ou titulaire d'une certification de niveau 5 RNCP
- En reconversion professionnelle : une validation des acquis (VAP) est possible
- Sensibilité aux outils numériques
- Forte appétence pour le secteur de la banque et de l'assurance
- Savoir parler et écrire français
- Être disponible pendant 4 mois en présentiel à Paris
Le coût total d’une session est de 9 900 € TTC
La formation est certifiante (titre RNCP), elle est éligible à l'ensemble des dispositifs de financement : Transition Pro, plan de développement des compétences, OPCO. Contactez-nous pour étudier avec vous la solution la plus adaptée.
- Candidature en ligne
Entretien de motivation
Retrouvez le guide d’accueil et toutes les informations sur les dispositifs d'accueil et d'accompagnement de nos étudiants et participants en situation de handicap ici.
